- 大连港集团成功发行企业债券，融资30亿元
- 2008-04-21 20:14:14 文/市国资委产权处
- 按照国家发改委新企业债发行核准程序核准发行的第一只企业债券-大连港集团有限公司公司债券（以下简称“08大连港债”）最近成功发行。这也是国务院提出鼓励东北企业发行企业债后，东北地区发行的第一只企业债券，大连港集团由此成为辽宁省第一家通过发行债券直接融资的大型国有企业，是我市国有企业利用资本市场直接融资又一成功事例。
08大连港债发行规模为30亿元人民币，存续期10年，采取固定利率形式，票面年利率为5.35%，在存续期内固定不变。与同期银行贷款利率相比，债券将节省利息成本6个多亿。08大连港债的发行，进一步优化了大连港集团的财务结构，提高了财务抗风险的能力，为港口功能的提升提供了资金支持。本期债券募集资金将用于大连港大窑湾港区集装箱码头工程，大连港新港原油库区扩建工程等港口重点建设项目，使大连港更好地为东北老工业基地振兴和大连国际航运中心建设提供港口服务。经中诚信国际信用评级综合评定，本期债券级别为AAA级，是目前债券信用级别中的最高等级。
大连港集团的发展得到市委、市政府领导的高度关心、重视，2006年4月28日，大连港股份作为我市首家境外发行上市的上市公司正式在香港交易所上市交易，募集资金25亿港元。此次大连港集团发行企业债券也得到市国资委、市发改委大力支持。2008年1月14日，大连港集团根据《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）文件要求，向国家发改委上报了本期债券的发行申请材料，经中国人民银行和中国证监会会签，4月7日国家发改委下达了关于核准发行本期债券的同意批复。08大连港债由中国银河证券担任独家主承销商，中国建设银行股份有限公司授权其大连分行对本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任担保。08大连港债的成功发行，又为我市国有企业摸索了一条直接融资渠道，将对我市国有企业发展产生积极的影响。 - 【加入收藏】 【告诉好友】 【打印本页】 【关闭窗口】 【返回顶部】
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